国美零售(00493)早盘一度大幅拉升，最高上探到1.04元，涨幅达14%，但随后受压回调，涨幅收窄。该股现涨4.4%报0.95元，成交额2.26亿元。

　　公司公布，向京东发行本金额1亿美元的可换股债券，倘悉数换股将占扩大后股本约2.8%。

　　该集团指，初步转换价为每股1.255元，较昨日收报0.91元溢价约37.91%。假设悉数行使转换权，将发行约6.22亿股新股，换股债为期3年，年息5%。

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